Gerador de orçamentos e estimativas

Como fazer um orçamento ou uma estimativa

1. Em Orçamento ou estimativa, escolhe o Título do documento: Orçamento ou Estimativa. Confirma o Número do orçamento, a Data do orçamento e a data Válido até (30 dias depois, por defeito), e acrescenta uma Referência (projeto ou obra, opcional) se for útil.
2. Escolhe a Moeda (CAD, USD ou EUR), a Língua do documento, o Tamanho do papel e uma Cor de destaque a condizer com a tua marca. O PDF é sempre redigido em Inglês ou Francês: os títulos e rótulos impressos (como «Quote», «Subtotal» ou «Total») não existem em português. Os teus próprios textos, como descrições, notas e condições, podem ser escritos em português.
3. Em A tua empresa, introduz o Nome da empresa (ou o teu nome), a morada, o e-mail, o telefone e, se os tiveres, Os teus números de registo (opcional), por exemplo o NIF. Clica em Escolher uma imagem de logótipo para adicionar o teu logótipo a partir de um ficheiro local.
4. Em Cliente, introduz o Nome do cliente e os contactos.
5. Em Artigos, enumera os materiais, a mão de obra ou os serviços com uma Qtd., um Preço unitário e, se quiseres, um Desconto %. As horas podem ter casas decimais (por exemplo 6,5 horas). Clica em Adicionar artigo para cada nova linha.
6. Escolhe o Imposto sobre vendas: Sem imposto, as taxas gerais de uma província canadiana, ou Taxa(s) personalizada(s), por exemplo «IVA» a 23 %.
7. Escreve as Notas e os Termos e condições, confere a Pré-visualização e clica em Transferir PDF.

Orçamento ou estimativa: qual é a diferença?

Ambos mostram a um cliente quanto vai custar um trabalho antes de começar, e as duas palavras são muitas vezes usadas como sinónimos. Na prática corrente, um orçamento é um preço firme para um trabalho bem definido, enquanto uma estimativa é um preço aproximado que pode mudar quando se conhecerem o trabalho real, os materiais ou as horas. Seja qual for o título, diz claramente nas condições o que está incluído, o que pode alterar o preço e durante quanto tempo o preço se mantém.

Pormenores do cálculo

Os montantes são calculados em cêntimos inteiros. Cada linha é quantidade × preço unitário, arredondada ao cêntimo, menos o respetivo desconto. O subtotal é a soma das linhas. Cada imposto é o subtotal vezes a respetiva taxa, arredondado ao cêntimo: com o Quebeque selecionado, a GST de 5 % e a QST de 9,975 % são ambas calculadas sobre o subtotal (a QST não incide sobre a GST). O total é o subtotal mais os impostos. Por exemplo, 12 placas de gesso cartonado a 18,49 $ mais 6,5 horas de mão de obra a 65 $ com 5 % de desconto dão um subtotal de 623,25 $; a HST de 13 % do Ontário acrescenta 81,02 $, para um total de 704,27 $.

As predefinições por província são as taxas gerais em vigor na última verificação das taxas; alguns bens e serviços têm taxa zero ou estão isentos. Ajusta com uma taxa personalizada se a tua situação for diferente. Fora do Canadá, usa Taxa(s) personalizada(s) com o nome e a taxa do teu imposto, como o IVA em Portugal.

As tuas responsabilidades

Esta ferramenta limita-se a dispor e somar o que escreves. Não dá aconselhamento fiscal, contabilístico nem jurídico, e não verifica se um preço, um prazo ou uma cláusula são adequados. És responsável pelos teus números de registo, pelos impostos que indicas e pelos preços e condições que propões. Algumas profissões têm regras próprias para orçamentos escritos (por exemplo, regras de defesa do consumidor ou de licenciamento); confirma-as junto da entidade competente ou de um profissional.

Faz orçamentos apenas para o teu próprio negócio. Nunca uses este gerador para criar documentos falsos, sustentar uma reclamação fraudulenta ou imitar o nome, o logótipo ou os números de registo de outra empresa ou organização.

Rascunhos e privacidade

O orçamento é guardado automaticamente como rascunho, apenas neste navegador. Os dados da tua empresa e o logótipo também são reutilizados pelo gerador de faturas, para poderes faturar um trabalho aceite sem voltar a escrever tudo. Novo orçamento (manter os meus dados) começa o orçamento seguinte com o número aumentado em um; Apagar tudo elimina o rascunho e os teus dados deste navegador. Nada é enviado para um servidor.