Posso trasformare il mio preventivo in una fattura?

I dati della tua attività, il logo, la valuta e le impostazioni delle imposte sono condivisi con il generatore di fatture. Aprilo, inserisci il cliente e copia le voci accettate.

Per quanto tempo deve essere valido un preventivo?

Decidi tu. Trenta giorni è una durata comune, ma i prezzi dei materiali possono cambiare in fretta, quindi una validità più breve può avere senso. La data Valido fino al viene stampata sul PDF.

Posso chiedere un acconto?

Sì. Scrivilo in Termini e condizioni , per esempio «Per programmare i lavori è richiesto un acconto del 25%.»

Posso avere le diciture del PDF in italiano?

No. Le diciture fisse del documento sono disponibili solo in inglese e in francese. I testi che inserisci tu voci, note, termini restano invece nella lingua in cui li scrivi.

I miei dati vengono salvati online?

No. Il PDF viene creato nel tuo browser e la bozza resta nella memoria locale di questo browser, solo su questo dispositivo.

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Come fare un preventivo o una stima

In Preventivo o stima, scegli il Titolo del documento: Preventivo o Stima. Controlla il Numero del preventivo, la Data del preventivo e la data Valido fino al (30 giorni dopo, di default), e aggiungi un Riferimento (progetto o cantiere, facoltativo) se ti è utile.
Scegli la Valuta (di default quella del tuo Paese, per esempio EUR), la Lingua del documento, il Formato carta e un Colore principale in linea con il tuo marchio. Per l’Italia scegli A4 (210 × 297 mm): il formato proposto di default è US Letter.
In La tua attività, inserisci la Ragione sociale (o il tuo nome), l’indirizzo, l’e-mail, il telefono e, se li hai, I tuoi numeri di registrazione (facoltativo), come partita IVA e codice fiscale. Fai clic su Scegli un’immagine per il logo per aggiungere il tuo logo da un file locale.
In Cliente, inserisci il Nome del cliente e i suoi recapiti.
In Voci, elenca materiali, manodopera o servizi con Qtà, Prezzo unitario e un eventuale Sconto %. Le ore possono essere decimali (per esempio 6,5 ore). Fai clic su Aggiungi voce per ogni nuova riga.
Scegli l’Imposta sulle vendite: Nessuna imposta, le aliquote generali di una provincia canadese oppure Aliquote personalizzate, per esempio «IVA» al 22 %.
Scrivi le Note e i Termini e condizioni, controlla l’Anteprima, poi fai clic su Scarica PDF.

Lingua del documento: inglese o francese

L’interfaccia è in italiano, ma le diciture stampate sul PDF (il titolo «QUOTE» o «ESTIMATE», le date, i totali, i nomi delle imposte canadesi) esistono solo in inglese o in francese: scegli una delle due in Lingua del documento. In francese il titolo diventa «DEVIS» o «ESTIMATION». Tutto ciò che scrivi tu, invece, viene stampato così com’è, in qualsiasi lingua e alfabeto: descrizioni delle voci, note e termini possono essere in italiano.

Preventivo o stima: qual è la differenza?

Entrambi mostrano al cliente quanto costerà un lavoro prima che inizi, e i due termini si usano spesso come sinonimi. Nella pratica, un preventivo è un prezzo fermo per un lavoro ben definito, mentre una stima è un prezzo indicativo che può cambiare una volta noti il lavoro effettivo, i materiali o le ore. Qualunque sia il titolo, indica chiaramente nei termini cosa è incluso, cosa potrebbe far variare il prezzo e per quanto tempo il prezzo resta valido.

Come vengono fatti i calcoli

Gli importi sono calcolati in centesimi interi. Ogni riga è quantità × prezzo unitario, arrotondata al centesimo, meno il suo sconto. L’imponibile è la somma delle righe. Ogni imposta è l’imponibile moltiplicato per la sua aliquota, arrotondato al centesimo: con il Québec selezionato, GST al 5 % e QST al 9,975 % si calcolano entrambe sull’imponibile (la QST non si applica sulla GST). Il totale è l’imponibile più le imposte. Per esempio, 12 lastre di cartongesso a 18,49 $ più 6,5 ore di manodopera a 65 $ con uno sconto del 5 % danno un imponibile di 623,25 $; l’HST dell’Ontario al 13 % aggiunge 81,02 $, per un totale di 704,27 $.

Le impostazioni per provincia usano le aliquote generali canadesi in vigore all’ultimo controllo; alcuni beni e servizi sono ad aliquota zero o esenti. Per l’Italia o un altro Paese usa Aliquote personalizzate (22 %, 10 %, 4 %…) oppure Nessuna imposta.

Le tue responsabilità

Questo strumento si limita a impaginare e sommare ciò che scrivi. Non fornisce consulenza fiscale, contabile o legale, e non verifica se un prezzo, una scadenza o una clausola siano adeguati. Sei tu il responsabile dei tuoi numeri di registrazione, delle imposte che indichi, dei prezzi e delle condizioni che proponi. Alcuni mestieri hanno regole proprie per i preventivi scritti (per esempio norme a tutela dei consumatori o requisiti professionali): verificale con l’autorità competente o con un professionista.

Fai preventivi solo per la tua attività. Non usare mai questo generatore per creare documenti falsi, per sostenere una richiesta fraudolenta o per imitare il nome, il logo o i numeri di registrazione di un’altra azienda o organizzazione.

Bozze e privacy

Il preventivo viene salvato automaticamente come bozza solo in questo browser. I dati della tua attività e il logo vengono riutilizzati anche dal generatore di fatture, così puoi fatturare un lavoro accettato senza riscrivere tutto. Nuovo preventivo (mantieni i miei dati) inizia il preventivo successivo con il numero aumentato di uno; Cancella tutto elimina la bozza e i tuoi dati da questo browser. Nulla viene inviato a un server.

Generatore di preventivi

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