Offert- och kostnadsförslagsgenerator

Så här skapar du en offert eller ett kostnadsförslag

1. Under Offert eller kostnadsförslag väljer du Dokumenttitel: Offert eller Kostnadsförslag. Kontrollera Offertnummer, Offertdatum och datumet Giltig till (som standard 30 dagar senare), och lägg vid behov till en Referens (projekt eller arbetsplats, valfritt).
2. Välj Valuta, Dokumentets språk (engelska eller franska), Pappersstorlek och en Accentfärg som passar ditt varumärke.
3. Under Ditt företag anger du Företagsnamn (eller ditt namn), adress, e-post, telefon och, om du har dem, Dina registreringsnummer (valfritt). Klicka på Välj en logotypbild för att lägga till din logotyp från en lokal fil.
4. Under Kund anger du Kundens namn och kontaktuppgifter.
5. Under Rader listar du material, arbete eller tjänster med Antal, À-pris och en valfri Rabatt %. Timmar kan vara decimaltal (till exempel 6,5 timmar). Klicka på Lägg till rad för varje ny rad.
6. Välj Försäljningsskatt: Ingen skatt, en provins allmänna skattesatser eller Egna skattesatser.
7. Skriv dina Anmärkningar och Villkor, kontrollera Förhandsvisning och klicka sedan på Ladda ner pdf.

Språk och skatter

Dokumentet skapas på engelska eller franska, så etiketterna i själva pdf-filen (till exempel ”Quote” eller ”Subtotal”) är på det språket. Det du själv skriver, som beskrivningar, namn, anmärkningar och villkor, kan vara på vilket språk eller skriftsystem som helst, och valutan kan väljas fritt. Skattedelen följer det kanadensiska systemet (GST, HST, PST, RST och QST per provins), så verktyget passar bäst för företag i Kanada. För andra länder väljer du Ingen skatt eller Egna skattesatser och anger moms eller liknande själv.

Offert eller kostnadsförslag: vad är skillnaden?

Båda visar en kund vad ett jobb kommer att kosta innan det börjar, och orden används ofta om vartannat. I vanligt språkbruk är en offert ett fast pris för ett väl avgränsat jobb, medan ett kostnadsförslag är ett ungefärligt pris som kan ändras när det verkliga arbetet, materialet eller antalet timmar är känt. Oavsett rubrik bör du i villkoren tydligt ange vad som ingår, vad som kan ändra priset och hur länge priset gäller. I franskspråkiga Québec kallas en offert oftast soumission eller devis.

Så räknas beloppen

Belopp räknas i hela cent. Varje rad är antal × à-pris, avrundat till cent, minus radens rabatt. Delsumman är summan av raderna. Varje skatt är delsumman gånger dess skattesats, avrundad till cent: med Québec valt beräknas både 5 % GST och 9,975 % QST på delsumman (QST tas inte ut på GST). Totalen är delsumman plus skatterna. Till exempel ger 12 gipsskivor à 18,49 $ plus 6,5 timmars arbete à 65 $ med 5 % rabatt en delsumma på 623,25 $. Ontarios HST på 13 % lägger till 81,02 $, vilket ger en total på 704,27 $.

De förinställda provinssatserna är de allmänna satser som gällde när satserna senast kontrollerades. Vissa varor och tjänster är nollbeskattade eller undantagna. Justera med en egen skattesats om din situation är en annan.

Ditt ansvar

Det här verktyget ställer bara upp och summerar det du skriver. Det ger inga skatte-, redovisnings- eller juridiska råd, och det kontrollerar inte om ett pris, en tidsfrist eller en klausul är lämplig. Du ansvarar själv för dina registreringsnummer, de skatter du anger samt de priser och villkor du erbjuder. Vissa branscher har egna regler för skriftliga kostnadsförslag (till exempel konsumentskydd eller tillståndsregler i din provins): kontrollera dem hos rätt myndighet eller en yrkesperson.

Gör bara offerter för ditt eget företag. Använd aldrig generatorn för att skapa falska dokument, för att styrka ett bedrägligt krav eller för att imitera ett annat företags eller en annan organisations namn, logotyp eller registreringsnummer.

Utkast och integritet

Offerten sparas automatiskt som ett utkast, bara i den här webbläsaren. Dina företagsuppgifter och din logotyp återanvänds också av fakturageneratorn, så att utfört arbete kan faktureras utan att du skriver om allt. Ny offert (behåll mina uppgifter) startar nästa offert med numret höjt med ett. Radera allt tar bort utkastet och dina uppgifter från den här webbläsaren. Ingenting skickas till någon server.