Generador de presupuestos y cotizaciones

Cómo hacer un presupuesto o una cotización

1. En Presupuesto o cotización, elige el Título del documento: Cotización (Quote) o Estimación (Estimate). Comprueba el Número de presupuesto, la Fecha del presupuesto y la fecha Válido hasta (30 días después, por defecto), y añade una Referencia (proyecto u obra, opcional) si te resulta útil.
2. Elige la Moneda, el Idioma del documento (inglés o francés), el Tamaño de papel y un Color de acento que combine con tu marca.
3. En Tu empresa, escribe el Nombre de la empresa (o tu nombre), la dirección, el correo electrónico, el teléfono y, si los tienes, Tus números de registro (opcional). Haz clic en Elegir una imagen de logotipo para añadir tu logotipo desde un archivo local.
4. En Cliente, escribe el Nombre del cliente y sus datos de contacto.
5. En Conceptos, enumera los materiales, la mano de obra o los servicios con una Cant., un Precio unitario y un Descuento % opcional. Las horas pueden llevar decimales (por ejemplo, 6,5 horas). Haz clic en Añadir concepto para cada línea nueva.
6. Elige el Impuesto sobre las ventas: Sin impuestos, los tipos generales de una provincia canadiense o Tipo(s) personalizado(s).
7. Escribe tus Notas y tus Términos y condiciones, revisa la Vista previa y haz clic en Descargar PDF.

Un documento en inglés o en francés

Esta herramienta está pensada para empresas y autónomos de Canadá. El PDF se genera en inglés o en francés, los dos únicos idiomas disponibles por ahora para el documento: los títulos, los encabezados de la tabla y las etiquetas de los totales se imprimen en el idioma que elijas en Idioma del documento. Lo que escribes tú (conceptos, notas, condiciones) aparece tal cual, así que puedes redactarlo en el idioma de tu cliente.

¿Cotización o estimación? ¿Qué diferencia hay?

Las dos muestran al cliente cuánto costará un trabajo antes de empezarlo, y a menudo se usan como sinónimos. En la práctica habitual, una cotización (quote) es un precio cerrado para un trabajo bien definido, mientras que una estimación (estimate) es un precio aproximado que puede cambiar cuando se conozcan el trabajo real, los materiales o las horas. Sea cual sea el título, indica con claridad en tus condiciones qué está incluido, qué podría cambiar el precio y durante cuánto tiempo se mantiene. En el Quebec francófono, un presupuesto suele llamarse soumission o devis.

Detalles del cálculo

Los importes se calculan en céntimos enteros. Cada línea es cantidad × precio unitario, redondeado al céntimo, menos su descuento. El subtotal es la suma de las líneas. Cada impuesto es el subtotal multiplicado por su tipo, redondeado al céntimo: si eliges Quebec, el GST del 5 % y el QST del 9,975 % se calculan ambos sobre el subtotal (el QST no se aplica sobre el GST). El total es el subtotal más los impuestos. Por ejemplo, 12 placas de yeso a 18,49 $ más 6,5 horas de mano de obra a 65 $ con un descuento del 5 % dan un subtotal de 623,25 $; el HST del 13 % de Ontario añade 81,02 $, para un total de 704,27 $.

Los tipos predefinidos de cada provincia son los tipos generales vigentes en la última revisión; algunos bienes y servicios tienen tipo cero o están exentos. Si tu caso es distinto, ajústalo con un tipo personalizado.

Tus responsabilidades

Esta herramienta solo maqueta y suma lo que escribes. No ofrece asesoramiento fiscal, contable ni jurídico, y no comprueba si un precio, un plazo o una cláusula son adecuados. Tú eres responsable de tus números de registro, de los impuestos que indicas y de los precios y condiciones que ofreces. Algunos oficios tienen normas propias para los presupuestos por escrito (por ejemplo, normas de protección del consumidor o de licencias en tu provincia); consúltalas con la autoridad competente o con un profesional.

Haz presupuestos solo para tu propio negocio. No uses nunca este generador para crear documentos falsos, respaldar una reclamación fraudulenta o imitar el nombre, el logotipo o los números de registro de otra empresa u organización.

Borradores y privacidad

El presupuesto se guarda automáticamente como borrador solo en este navegador. Los datos de tu empresa y tu logotipo también los reutiliza el generador de facturas, así que puedes facturar un trabajo aceptado sin volver a escribirlo todo. Nuevo presupuesto (conservar mis datos) empieza el siguiente presupuesto con el número aumentado en uno; Borrarlo todo elimina el borrador y tus datos de este navegador. No se envía nada a ningún servidor.